La flèche bleue

Chaque année pour l'Épiphanie, comme le veut la légende, la bonne vieille Béfana, mi-noble mi-sorcière, apporte aux enfants sages les jouets qu'ils désirent. Elle vole à travers la nuit sur son balai et dépose les jouets dans les nombreuses cheminées. Mais un certain 5 janvier, la pauvre Béfana se trouve alitée, atteinte d'une violente grippe. Peu avant la fermeture du magasin, le petit Francesco s'émerveille à la vue d'un magnifique train : «La Flèche Bleue». Une fois dans le magasin, ce n'est pas Béfana qui l'accueille mais un homme acariâtre, répondant au nom du Docteur Scarafoni...